1. [개장전 10분만-3월6일] 미국장 개장전 알아야 할 5가지 + 특징주 및 주요 뉴스 (BCA, 미국 주식 '비중축소' + 마벨 브로드컴 테슬라 리게티 몽고DB 인텔)
한줄요약: 미국 주식 시장 개장 전 알아야 할 5가지 이슈 요약
| 시간 | 요약 |
|---|---|
| 00:53 | 전 세계 금융 시장의 불확실성이 투자자들에게 큰 부담으로 작용함. 리스크 관리가 중요해짐. |
| 03:51 | 투자자들이 반도체 섹터의 향후 방향성을 주목하고 있음. 시장의 변동성이 클 것으로 예상됨. |
| 17:21 | 지정학적 불안정성이 금융 시장에 미치는 영향이 크다는 우려가 있음. 투자 심리에 부정적임. |
| 18:37 | 반도체 시장의 변화가 향후 주식 시장에 미치는 영향이 클 것으로 예상됨. 기술 혁신이 필요함. |
| 18:57 | 리게티의 예상 손실이 크게 증가하며 주가 하락을 초래함. 투자자들의 우려가 커짐. |
| 19:51 | 브로드컴의 실적 발표가 시장의 기대를 충족해야 함. 투자자들의 관심이 집중됨. |
| 20:07 | 브로드컴의 AI 매출 가이던스가 40억 달러 이상이어야 함. 시장의 관심이 집중됨. |
| 20:39 | 전기차 시장에서 테슬라의 점유율 감소가 우려됨. 경쟁 심화가 예상됨. |
| 20:53 | 테슬라의 독일 판매가 76% 감소하며 부진한 상황임. 판매 전략 재검토 필요함. |
| 21:38 | 일론 머스크의 정치적 발언이 테슬라 판매에 부정적 영향을 미침. 소비자 반응이 우려됨. |
| 22:21 | 테슬라의 1분기 매출 데이터가 부정적일 것으로 예상됨. 시장 반응이 주목됨. |
| 23:22 | 메이시스 실적이 기대에 미치지 못해 하락세를 보임. 턴어라운드 계획에도 불구함. |
| 23:36 | AI 애플리케이션의 성장에도 불구하고 몽고DB의 실적이 부진함. 시장의 기대와 괴리 발생함. |
| 23:52 | 몽고DB의 실적 부진으로 주가가 22% 하락함. AI 애플리케이션 성장에도 불구함. |
| 24:36 | 인텔의 차세대 모바일 프로세서 양산 일정이 연기될 가능성이 있음. 기술주 전반에 영향 미침. |
2. 스크립트
네, 여러분 안녕하세요. 3월 6일 목요일입니다. 오늘도 참 힘든 장인데요. 일단 바로 선물부터 보겠습니다. 지금 다우지수는 0점이 아니네요. 1% 가까이 하락하고 있고요. S&P 500은 1.2%, 나스닥 100은 1.6% 크게 하락하고 있습니다. 러셀 2000도 1.4% 하락하고 있고요.2.1. 전 세계 금융 시장의 불확실성이 투자자들에게 큰 부담으로 작용함. 리스크 관리가 중요해짐.
지금 히트맵을 보셔도, 이제까지는 그래도 방어주가 좀 버텨주거나, 혹은 방어주가 내릴 때는 상장주와 기술주들이 힘을 내주거나 하는 모습이었는데, 오늘은 어디라고 할 것 없이 그나마 방어주가 덜 빠지고는 있지만 전체적으로 다 좀 힘든 모습을 보이고 있습니다. 오늘 나온 데이터들이 일단 안 좋았고요. 그 전부터 지금 글로벌 금융 시장의 셋업 자체가 미국에서 약간 돈이 굳이 새로 투자한다면 지금은 미국보다는 다른 곳이라고 하는 내러티브가 형성되고 있습니다. 미국 예외주의적인 성장, 2020년부터 우리가 계속 작년까지 봐왔던 그런 모습이 지금 확실히 약해지고 있습니다.. 일단 지금 빅스, 오랜만에 좀 보면요. 지금 빅스가 또 7% 넘게 상승하면서 23.65까지 올라와 있습니다. 빅스가 이제 작년까지 평균적으로 14, 15에 굉장히 낮은 수준을 보이면서 아무래도 강세장이 있으니까요. 이제는 장기 평균 한 19 정도로 올해부터는 올라갈 수밖에 없을 것이라는 뷰를 전해드렸었는데, 확실히 지금 어려운 장이 계속되고 있고요. 유가는 일단 현재는 살짝 상승하고 있기는 합니다만, 어제 모건 스탠리가 브랜트 유의 전망을 3, 4분기 기준 배럴당 72.5달러에서 67.5달러로 또 한 번 하향 조정했습니다. 아무래도 오펙 플러스가 4월부터 증산을 할 예정이고, 또 미국 관세로 인한 수요 타격까지 겹쳐진다면 결국 유가도 계속 내려갈 수밖에 없을 것이라는 그런 뷰였습니다.. 지금 단기물은 일제히 하락하면서 반대로 장기물은 살짝 버텨주는 모습입니다. 지금 전반적으로 단기물이 내려오고 있는 것은 바로 고용 지표들이 상당히 안 좋게 나왔기 때문이고요. 미국 10년물 금리, 장기물 금리는 그럼에도 불구하고 오르고 있는 것은 지금 전 세계적으로, 특히 독일 유럽에서 벌어지고 있는 엄청난 규모의 국방비 지출 의지 등이 전체적인 전 세계적인 금리 급등을 불러오고 있는 상황입니다. 그렇게 많은 돈을 쓰려면 결국 유럽이 국채를 발행해서 돈을 마련해야 하고, 그러면 국채 가격이 떨어지고 금리는 올라가겠다고 생각하는 것이죠. 그것이 지금 미국에까지 영향을 미치고 있습니다.. 유로화와 달러도 조금 보실게요.
지금 달러 지수는 0.2% 하락한 104.06입니다. 한때 104도 깨지기는 했는데, 지금 104를 왔다 갔다 하고 있습니다. 유로는 오늘 아침, 조금 전에 유럽 중앙은행이 금리를 25bp 인하했음에도 불구하고 강세를 보이고 있습니다. 지금 이렇게 달러가 약세를 보이면서 우리가 주목해야 하는 것이 엔화입니다. 오랜만에 달러-엔화 보시면, 지금 1% 가까이 하락한 147엔 대까지 보이고 있는데요. 일각에서는 또 한 번 엔화 강세로 인한 엔캐리 청산이 남아 있다고 합니다. 우리가 작년 8월에 봤었던 기술주 청산의 움직임이 또 나타날 수도 있다는 그런 공포까지 지금 보이고 있습니다.. 오늘 일정이 많은데요.
2.2. 투자자들이 반도체 섹터의 향후 방향성을 주목하고 있음. 시장의 변동성이 클 것으로 예상됨.
아침에 긴급 정상 회담이 있었고요. 고용 데이터가 미국 2월 챌린저 해고 건수가 먼저 나왔습니다. 그리고 오늘 주간 실업 수당 청구 건수도 발표된 날인데요. 사실 챌린저 해고 건수는 좋은 장에서는 아무도 신경 쓰지 않는 데이터인데, 지금 나쁜 장에서 나쁜 데이터를 더 크게 반영하는 시장이 챌린저 해고 건수가 상당히 크게 나오면서 장에 벌어진 모습을 연출하고 있는 요인입니다. 그리고 말씀드린 것처럼 유럽 중앙은행은 금리를 25bp 인하했으며, 지금 크리스틴 라가르드 총재가 기자 회견을 진행하고 있습니다. 아마 여기서 비록 이번에 금리를 인하하긴 했지만, 앞으로는 조금 더 매파적인 가이던스가 나오지 않을까 하는 것이 현재 시장의 생각입니다.. 오늘 연준 인사들의 발언도 많고요. 미국 1분기 애틀랜타 GDP도 업데이트가 됩니다. 사실 이거는 변동성이 큰 지표이기 때문에 참고만 하시면 되지만, 최근에 리세션, 경기 침체에 대한 우려를 가져왔던 것이 바로 애틀랜타 연은 GDP가 -2.8%로 내려가면서 미국 경제가 마이너스라는 말도 안 되는 모습을 나타냈던 지표이기 때문에 이것도 지금 집중하고 있습니다. 그리고 개장 전에는 머크와 제디닷컴, 징둥닷컴, 그리고 크로거, 메이시스 등 미국에서는 리테일 중심의 실적 발표가 있었습니다. 마감 후에는 브로드.... 컴 어 코스트코 HB 캡은 좀 굵직굵직한 실적들이 대기하고 있습니다. 그리고 대망의 내일, 이제 금요일에 고용 보고서, 2월 고용 보고서가 나오고요. 크립토 투자하시는 분들, 비트코인 투자하시는 분들은 내일 백악관에서 사상 첫 크립토 서밋이 열립니다. 사실 지금 암호 화폐를 보시면 별로 좋지 않습니다. 지금 안전 자산은 위험 자산이 다 미국에서 빠지고 있는데, 크립토라인 재관이 없어 보입니다.
하지만 내일 백악관 크립토 서밋에서 뭔가 나와주지 않을까 하는 일말의 기대가 있는 상황입니다.. 일단 데이터 빨리 볼게요. 지금 실업수당 청구권 수를 보면 신규는 나쁘지 않았어요. 신규가 22만 천 건으로 예상을 크게 하회했고, 전주보다 줄었습니다. 그런데 이거는 아까 말씀드린 것처럼 시장이라는 것이 그냥 좋을 대로 해석합니다. 시장이 좋을 때에는 나쁘게 나와도 희망 회로를 돌리는데, 나쁠 때에는 이렇게 크게 나쁘지 않은 것처럼 보여도 이거 그냥 계절성이 아직 반영되지 않았다, 약간 이렇게 지금 어떻게든 나쁘게 해석하려는 모습이고요.. 연속 실업수당 청구권 수가 이제 좀 안 좋게 나왔습니다. 189만 7천 건으로 190만 건에 지금 육박했는데, 이렇게 150만 건에 육박한 것이 기본적으로 지난 2월을 제외하면 2021년 11월 이후로 처음입니다. 그래서 지금 신규 건수야 계속 변동성이 있지만, 기본적으로 장기적으로 봤을 때 노동 시장이 역시 천천히 둔화되고 있다는 것을 또 한 번 확인하면서, 그보다 전에 나왔던 챌린저 해고 건수의 부정적인 영향을 벗어나지 못하고 있는 모습입니다.. 챌린저 해고 건수가 어떻게 나왔는지 보시면 17만 2천 건으로 1년 전보다 두 배 늘었고요. 한 달 전 5만 건도 채 되지 않았던 1월보다 지금 세 배 넘게 늘었습니다. 이러다 보니까 지금 역시 도지의 칼바람이 실업률을 높이고 고용 시장에 큰 압박을 줄 것이라는 우려들이 현실화된 것을 지금 처음 보고 있습니다.
그러다 보니까 지금 시장이 상당히 단기 금리가 크게 떨어지면서, 이렇게 되면 노동 시장이 아주 나빠지고 경기 침체의 우려가 커지면서 패드가 금리를 인하해 주겠지 하는 그런 기대들이 지금 단기 금리를 끌어내리는 요인이 되고 있습니다.. 반대로 장기 금리는 내려오지 않고 있는 것도 침체에 대한 우려, 이런 것도 있지만 말씀드렸던 것처럼 이거는 좀 글로벌 금융 시장의 영향으로 봐야 되는 거고요. 지금 챌린저 해고 건수를 보면 2020년 7월 이후로 최대치고요. 2월로 따지면 무려 2009년 글로벌 금융위기 이후로 최대 폭입니다. 17만 명이 넘게 지금 해고가 됐는데, 여기에 1만 6천 2천 명이 연방 정부의 도지 조치 때문이었다는 것이 확실한 수치입니다.. 챌린저의 앤드류 챌린저가 저기 회사 이름입니다. 챌린저 대표도 지금 이렇게 많이 늘어난 요인이 정부 효율성 부, 즉 도지의 조치, 그리고 도지에서 진행한 정부 계약을 줄줄이 취소하면서 연방 정부 공무원들뿐 아니라 정부 계약에 의존하고 있었던 민간인들도 많이 잘렸다고 이야기했습니다. 그리고 무역 전쟁에 대한 우려와 불확실성 때문에 고용 자체가 좀 둔화될 수 있는 것, 그리고 파산이 늘어난 것, 이런 것들이 전체적으로 영향을 미쳤다고 했습니다.. 연방 정부에서 6만 명이 잘렸지만 그 이후에 리테일, 기술 부문에서도 리테일 4만 명, 소매업체와 테크에서 1,500명 이렇게 잘렸고, 최근에는 디즈니, 구글, HB 등 대기업들도 계속해서 감원을 발표하고 있는 상황이어서 앞으로 이런 안 좋은 데이터는 이어질 수 있습니다. 다만 채용 의향도 좀 늘어났어요. 기업들이 3천에서 4천 명 이상을 앞으로 고용할 계획이라고 밝혔는데, 이게 22년 이후 2월 기준으로는 가장 많은 수치라고 하네요. 이건 봐야죠.
실제로 채용을 하는지.. 어쨌든 지금 오늘 고용 데이터, 내일 금요일 고용 보고서라는 메인 이벤트를 앞두고 약간 안 좋게 나오면서 시장이 아주 극심하게 좋게 반응하고 있는 모습입니다. 두 번째는 관세입니다. 일단 어제 밤에 새롭게 진전된 것은 별로 없습니다. 어제 완성차 빅 3를 로비에 힘입어서 결국 완성차에 대해서는 USMCA, 멕시코, 캐나다 지역에서 생산한 것이 확인되면 관세를 면제해 주겠다고 했지만 한 달뿐이었어요. 한 달만 일단 유예를 해 준다고 했고, 결국 4월 2일부터 상호 관세가 시작되면 또 어떤 일이 벌어질지 모릅니다. 그래서 해주긴 했지만 이거는 별로 그렇게 크지 않다. 어제 제가 개장 전에도 별로 그렇게 트럼프 구조대를 기다렸던 시장의 구미에 맞지 않는 충분하지 못한 그런 조치라고 말씀드렸는데, 어제는 페이크 랠리를 보였지만 오늘은 역시 관세 면제가 별로 그렇게 시장에 구미에 맞지 못했다는 판단입니다.. 때문에 크게 하락하고 있고요. 그래도 밤 사이에 일부 농산물에 대해서 추가적으로 면제를 할 수 있다라고 하는 블룸버그의 보도가 있었지만, 지금 뭐 이것도 역시 완전히 25% 관세율을 낮춰 주거나 유해를 하거나 없애 주거나 하는 게 아닌 이상, 이것만으로는 4월까지 기다려도 이런 상황이 반복될 것이라는 관세 역풍에 대한 우려가 상당히 큰 상황입니다. 뿐만 아니라 지금 캐나다는 굉장히 강하게 나오고 있어요. 멕시코 대통령과는 오늘 트럼프가 전화를 하고 뭔가 추가적인 이야기가 나올 수도 있는 상황인데, 캐나다는 미국이 먼저 관세를 완전히 없애지 않으면 우리도 물러나지 않을 것이라고 이야기를 하면서 상당히 강하게 나오고 있습니다.
캐나다 전체적으로 지금 미국에 대한 반감이 큰 상황이어서, 미국산 제품들, 예를 들어 미스키 같은 것들을 지금 상점에서 다 철회하거나 아예 소비자들이 사지 않고, 미국 여행을 오려고 했던 캐나다 사람들이 여행을 취소하는 이야기들이 계속 들리고 있습니다. 이렇게 되면 아무래도 미국 경제는 좋지 않겠죠. 어제 공개된 패드 베이지북에서도 스태그플레이션의 그림자가 상당히 짙었고, 시장은 계속해서 트럼프 풋을 오매불망 기다리고 있지만, 현재 월스트리트에서는 우리가 기다렸던 트럼프 풋이 예상보다는 좀 늦게 올 것 같다는 이야기가 압도적입니다. 바클레이스에 따르면, 트럼프가 1기 때에는 주식 시장에 대해서 60건의 트윗을 올렸는데, 지금은 한 번밖에 올리지 않았다고 합니다. 그러니까 기본적으로 지금 증시에 대한 관심 자체가 1기 때와 많이 다르게 트럼프가 크게 신경 쓰지 않는 것 같은 모습을 보이고 있다는 점입니다. 그리고 지금 S&P 500이 많이 내렸다고는 해도 사실 여전히 취임식 당일보다 더 내려가야 하는데, 아직 그 정도는 아닌 것 같습니다. 최소한 고점에서 10% 정도는 떨어져서 조정 영역에 들어가야 그제서야 좀 움찔하지만, 5,500 이하로 갔을 때 그때 트럼프가 움직일 수도 있다는 이야기들이 지금 압도적으로 많은 상황입니다. 결국 이런 상황들이 우리가 조금 조심해야겠다는 리스크 오프 심리를 자극시키고 강화시키는 상황입니다. 트럼프는 일단 다음 주 월요일에 그래도 테크 리더들을 만나서 회동을 하고, 어느 정도는 다시 불씨를 지펴 주지 않을까 하는 기대들이 있는데요. 여기 HP, 인텔, IBM 컴 등이 참석할 것으로 일단 알려졌습니다. 하지만 이것만으로는 되지 않을까 싶네요.
그리고 지금 세 번째 말씀드릴 것은 사실 세 번째도 굉장히 어려운 이야기입니다. 이것만 가지고 제가 한 세 시간에 얘기할 수 있을 것 같은데, 지금 전 세계 금융 시장뿐 아니라 우리가 굉장히 역사의 한 장면을 살고 있는 게 아닌가라는 생각이 듭니다. 유럽과 미국의 관계에 균열이 생기고, 나토에서 미국이 얼마나 발을 뺄 것인가, 그렇다면 이유는 앞으로 어떻게 할 것인가 하는 것들이 굉장히 시시각각 진행되고 있는 상황이에요. 우리는 일단 증시 시장에만 초점을 맞춰서 본다면, 이런 상황들이 기본적으로 아까 말씀드린 것처럼 2020년부터 작년까지 우리가 봤던 미국의 예외적인 성장, 미국의 증시에 돈이 몰렸던 그런 상황을 조금 완화시키는 즉, 미국 대신에도 옵션이 많다는 것, 중국, 유럽, 아시아 등 다른 시장에도 투자할 만하다는 시장 참여자들의 심리의 변화를 가져오고 있습니다. 보셨듯이 일단 중국이 굉장히 급등했고, 알리바바가 새로운 대형 AI 모델을 공개하면서, 이것도 딥식스보다 성능이 더 좋다고 광고하고 있습니다. 딥시가 여전히 가득 차 있는 중국은 AI가 나올 때마다 계속 급등하고 있습니다. 알리바바도 지금 프리마켓에서 계속 상승하고 있고요. 아침에 실적 발표한 징둥닷컴도 순익이 굉장히 잘 나왔습니다. 지금 프리마켓에서 급등하고 있는 상황이고요.
골드만 삭스는 신흥 시장 목표 주가를 상향 조정하면서 중국 때문에 올린다고 이야기를 했습니다. 지금 MSCI 신흥 시장 지수 향후 12개월 목표치를 기존 110에서 122로 3% 올렸는데요. 그 가장 큰 원인은 AI 도입으로 인해 중국 기업들의 실적, 생산성, 자금 흐름 등이 좋아질 것이고, 투자가 몰릴 것이라고 이야기를 했습니다. 어제 발표된 전인대에서 경기 부양책도 추가적인 상승을 가져올 수 있다고 평가한 상황입니다. 유럽도 마찬가지죠. 지금 며칠째 말씀드리고 있지만, 독일이 어제 자체적으로 5천억 유로를 써서 국방을 비롯한 여러 가지 인프라 투자를 하겠다고 한 데 이어, 오늘은 유럽 정상들이 긴급 회담을 가지고 국방비 지출 증액에 대한 논의를 하고 있습니다.. 다 합치면 6,500억 유로의 투자가 지금 이루어질 것으로 예상되고 있습니다. 심지어 마크롱 대통령은 우리가 핵 때문에 지금 살아 있다, 뭐 이런 이야기, 이런 취지의 이야기를 하면서 프랑스의 핵 우산을 전체적으로 좀 확산하는 논의를 개시하겠다고 밝혔습니다. 지금 우크라이나에서 돌아가는 상황을 보니 핵이 없다가는 정말 큰일이 나겠구나라는 많은 국가들의 경각심을 트럼프가 불러일으키고 있는 상황입니다.
지금 마크롱이 이렇게 핵 우산론을 이야기하니까 러시아에서는 또 반발하고 있는 상황입니다. 이것이 또 지정학적 리스크로 갈 수도 있지만, 현재까지는 유럽의 성장 투자에 대한 기대가 더 큰 상황입니다.. 독일 금리는 지금 1990년 이후 가장 큰 폭으로 무려 이틀 만에 33bp 급등하면서 전 세계적으로 금리 상승을 불러오고 있는 상황입니다. 골드만 삭스는 지금이 국방 지출, 유럽 지역의 국방 지출이 독일뿐 아니라 전체적인 유럽 국가들의 국방 지출 증가와 성장 촉진을 가져올 것으로 기대한다고 평가했습니다. BCA 리서치는 한 발 더 나아가서 유로존에 대한 투자 의견을 중립에서 비중 확대 쪽으로 올리고, 반대로 미국에 대해서는 비중 축소로 하향 조정했습니다. BCA 리서치는 기본적으로 지금 트럼프 정부의 불확실성이 너무 크기 때문에 경제 성장에 대한 기대감이 낮아지고 있으며, 소비 둔화도 벌어질 수 있다고 보고 있습니다. 반면에 유럽은 지금 역사적으로 저렴한 상황이기 때문에 밸류에이션이 상당히 저렴해서 지금 투자할 만하다고 평가하고 있습니다. 각국 정부가 기업 친화적인 정책으로 변화하고 투자도 늘릴 것이기 때문에 기대할 만하다는 규제 완화 기대도 있습니다.. 그리고 말씀드렸던 것처럼 지금 엔화도 유럽의 영향으로 인해 일본 금리도 엄청나게 급등하고 있습니다.
일본 금리는 지금 하루 만에 8bp 가까이 상승했는데, 이게 2008년 이후로 최고치입니다. 이러다 보니 엔화가 급등하면서 엔캐리 청산에 대한 공포가 또 도사리고 있는 상황입니다. 화 상승으로 인해 달러가 상대적으로 약세를 보이면서 뱅크 아메리카에서는 지금 수년간 계속되었던 달러 강세가 되돌려질 수 있다고 전망했습니다..
2.3. 지정학적 불안정성이 금융 시장에 미치는 영향이 크다는 우려가 있음. 투자 심리에 부정적임.
이제 매크로 이야기는 여기까지 하겠고요. 사실 시장에 이런 매크로적인 큰 부정적인 영향이 있기는 하지만, 기술주, 성장주에 또 부정적인 것이 바로 어제 실적을 발표한 마벨입니다. 마벨 실적은 저도 상당히 기다리고 있었는데 서프라이즈였습니다. 이던스테이 마켓에서도 8% 가까이 급락하고 있습니다. AI 매출 가이던스가 굉장히 실망스러웠기 때문입니다. 올해 연간 AI 매출 가이던스가 25억 달러로 사실상 상향하지 않았습니다.
2.4. 반도체 시장의 변화가 향후 주식 시장에 미치는 영향이 클 것으로 예상됨. 기술 혁신이 필요함.
예상은 35억 달러였는데 크게 미치지 못했습니다. 이 때문에 지금 크게 하락하고 있는 조정을 받고 있는 상황입니다. 이것을 어떻게 평가할 것인가에 대해서도 애널리스트들의 의견이 살짝 갈립니다.
2.5. 리게티의 예상 손실이 크게 증가하며 주가 하락을 초래함. 투자자들의 우려가 커짐.
일단 루 캐피털 같은 경우에는 지금 이렇게까지 떨어질 일은 아니다라고 하면서 중립에서 매수로 투자 의견을 상향했지만, 기본적으로 맞춤형 반도체 시장에서 마벨이 브로드컴보다는 안 그래도 위였는데, 지금 상대적인 매력도를 끌어올릴 만한 그런 가이던스 상향이 없었기 때문에 공식적으로 가이던스가 상향되기 전까지는 여전히 좀 조심해야 한다는 의견도 있습니다.. 일단 오늘 장 마감 후에는 브로드컴이 또 시험대에 오르게 되는데요. 지금 브로드컴이 엄청난 시장의 높은 기대치를 넘어줘야 합니다. AI 매출 현재 시장의 예상은 38억 달러, 공식적인 예상은 이렇습니다. 속닥속닥 약 이만큼은 할 수 있대, 위스퍼 넘버는 40억 달러, 즉 눈높이가 더 높습니다. 40억 달러 이상 AI 매출 가이던스가 나와줘야 마벨 골을 면할 수 있다는 슬픈 이야기입니다.
2.6. 브로드컴의 실적 발표가 시장의 기대를 충족해야 함. 투자자들의 관심이 집중됨.
일단 브로드컴이 어떻게 나오는지, 그리고 이제 2주 뒤에 엔비디아의 GTC 큰 행사가 또 있죠. 여기까지 지켜봐야 반도체 섹터의 방향성이 정해질 수 있다는 이야기들이 나오고 있습니다.. 다섯 번째는 테슬라 이야기인데요.
2.7. 브로드컴의 AI 매출 가이던스가 40억 달러 이상이어야 함. 시장의 관심이 집중됨.
테슬라가 오늘도 지금 3% 가까이 프리마켓에서 하락하고 있습니다. 테슬라가 지금 2월 판매가 독일에서 또 부진했습니다. 독일에서 76% 크게 떨어졌고, 독일 전체 자동차 시장도 마이너스이기는 했습니다만, 전기차 판매는 30% 늘었거든요.
2.8. 전기차 시장에서 테슬라의 점유율 감소가 우려됨. 경쟁 심화가 예상됨.
전기차 판매가 30% 늘었는데 그 중에서 테슬라는 70% 넘게 줄었다고 하는 것은 확실히 좀 부정적인 이야기였습니다. 당연히 이제 유럽에서도 새로운 신규 모델 Y로 넘어가는 그런 고통이기도 하지만, 지금 일론 머스크가 독일을 위한 대안 AFD를 제가 구 정당이라고 했더니 불쾌하신 분들이 계시더라고요. 굳이 좌와 우를 따지자면 구가 맞죠..
2.9. 테슬라의 독일 판매가 76% 감소하며 부진한 상황임. 판매 전략 재검토 필요함.
구 정당 AFD에 대해서 일론 머스크가 공개적으로 지지 의사를 밝힌 것도 지금 판매 부진 요인의 하나로 지목되고 있습니다. 아, 그리고 호주에서도 지금 72% 2월 판매가 마이너스를 보였기 때문에 전반적으로 지금 딜리버리, 즉 인도량에 대한 우려가 좀 큰 상황이고요. 베어드는 오늘 테슬라에 대한 목표 주가를 기준 440달러에서 370달러로 하향 조정을 했습니다.
2.10. 일론 머스크의 정치적 발언이 테슬라 판매에 부정적 영향을 미침. 소비자 반응이 우려됨.
투자 의견 자체는 아웃퍼폼으로 유지를 했지만 매수 유지는 했습니다. 그러나 목표 주가를 하향한 이유는 아무래도 단기적으로 지금 1분기 계속 나오는 판매량 데이터들이 안 좋다 보니까 1분기 매출이 분기 매출 데이터가 좀 안 좋을 것 같다는 것입니다. 컨센서스가 현재 437만 5,000대인데 이 수치에 미치지 못할 것 같다고 하면서 단기 하향을 할 수밖에 없다고 설명했습니다.
2.11. 테슬라의 1분기 매출 데이터가 부정적일 것으로 예상됨. 시장 반응이 주목됨.
다만 테슬라가 지금 텍사스에 새로운 메가팩 공장을 건설할 예정이다는 보도도 있었습니다. 비록 전기차에서 계속 힘든 모습이지만 전기차 외의 다른 에너지와 향후 로보택시 같은 것에 대한 기대감은 여전히 살아 있다고 주장할 수도 있겠죠. 그리고 몇 가지 짧게 보면, 아침에 메이시스 실적 발표가 있었습니다. 메이시스 자체가 중요하다기보다는 메이시스 이후로 오늘 마감 후에 코스트코와 소매업체들이 나오기 때문에 메이시스가 어떻게 했는지 보면, 역시 매출이 기대에 미치지 못하면서 사실 메이시스는 현재 여러 가지 턴어라운드 계획을 진행 중이기 때문에 매출 실망으로 하락하고 있습니다. 기술주가 여전히 전반적으로 좋지 못한 이유가 지금 몽고DB도 한몫하고 있습니다. 몽고DB는 데이터베이스 소프트웨어를 만드는 회사인데, AI 애플리케이션으로 테마가 넘어오면서 주목받았던 기업 중 하나입니다.
2.12. 메이시스 실적이 기대에 미치지 못해 하락세를 보임. 턴어라운드 계획에도 불구함.
일단 어제 실적 발표가 좀 안 좋았습니다. 가이던스가 실망스러웠다는 이유로 지금 22% 크게 빠지고 있는 상황이고요. 양자 컴퓨팅에서 주목받았던 리게티 역시 어제 실적이 많이 안 좋았습니다.
2.13. AI 애플리케이션의 성장에도 불구하고 몽고DB의 실적이 부진함. 시장의 기대와 괴리 발생함.
예상 손실 규모가 7센트인데 어제 68센트, 지금 거의 배 넘는 손실을 기록하며 10배 가까운 예상보다 훨씬 큰 손실을 발표하면서 역시 주가도 떨어지고 있습니다. 마지막으로 인텔 관련해서는 인텔이 현재 펜서 레이크, 즉 차세대 모바일 프로세서인 코어 울트라 300 시리즈의 일부를 개발 중인데, 펜서 레이크의 양산 일정이 원래 올해 9월 초 정도로 예상됐었으나 올해 말 4분기 중반으로 연기될 것 같다는 고인치 애널리스트의 분석이 있었습니다. 때문에 인텔이 오늘 또 빠지고 있네요.
2.14. 몽고DB의 실적 부진으로 주가가 22% 하락함. AI 애플리케이션 성장에도 불구함.
정말 힘든 장입니다. 개별 주식 하나하나도 있지만 전반적으로 지금 전 세계적인 지정학적 금융 시장의 판도가 바뀌고 있다는 불안함을 지울 수 없는 상황입니다. 그래도 미국은 어떻게 해 나가겠지라는 일말의 희망과 지금 이런 상황이 어떻게 펼쳐질지 정말 모르겠다는 불확실성을 저도 함께 느끼고 있습니다.
2.15. 인텔의 차세대 모바일 프로세서 양산 일정이 연기될 가능성이 있음. 기술주 전반에 영향 미침.
일단 차근차근 하나씩 매일 풀어가 보도록 하겠습니다. 오늘도 함께 해 주신 여러분 감사하고요, 저는 내일 또 찾아올게요. 안녕! 한글 말을 사랑해 주시는 방법, 지금 당장 좋아요, 댓글, 구독, 알람 설정 부탁드립니다..
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- 업로드 날짜: 2025-03-06
- 영상 길이: 25분 52초
- 다시보기: https://www.youtube.com/watch?v=WjAAzDAv53A
