1. [오늘장 10분만-2월27일] 엔비디아 실적 정리 | 앱러빈..공매도 표적됐다 | 구리관세..광범위한 충격 예고 | 실적 (세일즈포스, 스노우플레이크, 안호이저부시, TJ맥스)
한줄요약: 엔비디아 실적 및 주요 기업 실적 정리
| 시간 | 요약 |
|---|---|
| 02:18 | 엔비디아 실적 발표 후 시장 반응이 주목됨. AI와 물리적 혁신에 대한 기대감이 커짐. |
| 06:34 | 구리관세와 관련된 광범위한 충격 예고됨. 경제 전반에 미치는 영향이 우려됨. |
| 07:19 | 엔비디아는 차량 부문에서 성장을 기록함. 주당 순익 71% 성장, 매출 전망은 430억 달러 제시함. |
| 09:05 | 세일스포스는 4분기 매출 100억 달러 기록, 그러나 컨센서스 하회함. 주당 순익도 예상보다 낮음. |
| 10:04 | 스노우플레이크는 4분기 매출 27% 증가, 주당 순익은 예상치 두 배 초과함. 마이크로소프트와 파트너십 긍정적임. |
| 10:34 | 앱러빈은 20% 이상 급락, 공매도 기관의 공격적 매도에 직면함. AI 광고 플랫폼 경쟁 심화됨. |
| 11:34 | 아마존은 생성형 인공지능 알렉사 플러스를 공개함. 무료 이용 가능, 다음 달부터 서비스 시작함. |
| 12:05 | 제너럴 모터스는 60억 달러 자사주 매입 프로그램 발표함. 주가 방어를 위한 조치로 보임. |
| 12:19 | 안호이저부시는 4분기 매출 148억 달러 기록, 비맥주 부문 실적이 양호함. 주가 반등함. |
| 12:34 | TJ 맥스는 4분기 매출 163억 달러로 컨센서스 초과함. 동일 매장 성장률은 아쉬움이 남음. |
| 13:05 | 루시드는 CEO 사임으로 급락함. 중립에서 비중 축소로 평가가 하향됨. |
| 13:20 | 슈퍼 마이크로 컴퓨터는 10K 보고서 제출 후 10% 급등함. 시장 반응 긍정적임. |
| 13:34 | 오늘 장 정리 후 내일 추가 정보 제공 예정임. 시장 동향을 지속적으로 체크할 필요가 있음. |
2. 스크립트
네 시청자 여러분 안녕 하세요 한국 글로벌 마켓 김 중학 뉴욕 특 판입니다. 오늘 장 10분만 시작하겠습니다. 아 조금 전에 비디아 실적이 나왔고요.어 참 보기 전에 오늘 시장 전체적으로 한번 그림을 그려 보겠습니다. SMP 500 지수 0.01% 아야 강보합권에서 마감을 했고요. 59566 오늘 시장 분위기 전체적으로는 좋지 않습니다.
아 대체적으로 관세에 대한 우려도 다시 한번 확산하는 움직임이고 아 실적 발표 중요한 게 있다 보니까 아 나스닥 to 0.26% 어 거의 오르지는 못했습니다. 1975.4.30 4343 3.1을 기록을 하고 있습니다. 이 와중에 금값이 오늘은 조금 다시 올라서 0.47% 홀은 트로이 온스 당 2 19 32.64 기록을 하고 있고요.
국 제 유가는 더 밀립니다. 에너지 가격 하락 압력이 커지고 있고 0.17% 내린 68.8 달러 배럴당 기록을 하고 있습니다. 10년 물 미 국채 금리도 오늘 하락을 하고 있는데 4.2b 비터 내려가면서 4.26% 현재 기록을 하고 있습니다.
아 어떤 경기 불황에 대한 두려움도 한편으로 커지고 있는 모습이 감지가 되고 있고요. 어 달러 인덱스는 0.2% 살짝 올랐는데 거의 변화가 없다고 볼 수도 있을 것 같습니다. 10.54 현재 기록을 하고 있습니다.
아 시장 전체적인 흐름은 오늘 장 초반에 나쁘지 않게 움직였습니다. 상승세 유지를 하고 있었는데 점심이 다가오면서 이렇게 꺾여서 내려오고 있죠. 도 널드 트럼프 대통령이 강요 회의 중에 관세에 대해서 언급을 하면서 시장에서 상당히 혼란이 있었고 이로 인해서 상승분을 모두 반납을 했습니다.
어 러셀 2천도 0.13% 상승하는 데 그칠 정도로 전체적으로 불안정한 그런 하루가 되는 모습이었고요. 암호화 폐 시장은 오늘도 계속해서 조정을 받고 있습니다. 비트 코인 가격이 4% 넘게 24 시간 사이에 또 하락을 하면서 84,000 달러 선까지 내려와 있는 모습이 고요 이 더리 움도 240 달러 6% 또 내렸습니다.
2.1. 엔비디아 실적 발표 후 시장 반응이 주목됨. AI와 물리적 혁신에 대한 기대감이 커짐.
리플은 3% 솔라나도 6% 전체적으로 조정이 깊어지고 있고 아 히트맵으로 보면 뉴욕 증시는 이런 그림인데 음 엔 비디아는 실적 전에는 그래도 기대치가 계속해서 이어져 오면서 1330달러 선 위로 올라서려는 힘이 조금 있었습니다. 브로드 컴도 5% 넘게 올라섰고 마이크론과 인텔도 낙폭을 전날 낙폭을 많이 회복을 했습니다. 그리고 오라클도 마찬가지고 이 마이크로 소프트로 인한 충격에서 대부분은 오늘은 회복하는 모습이 있었습니다.
마이크로 소프트도 0.46% 하지만 가장 큰 종목 애플이 2.7% 관세에 대한 부담을 한꺼번에 떠 내서 주가가 아 지난 며칠간에 상승분을 모두 반납한 상태이고요. 테슬라 오늘도 낙폭이 상당히 커서 3.96% 하락한 채 마감을 했습니다. 아 구 글도 1.5% 내렸고 경기 방어주 역할을 해 주던 종목들도 오늘은 힘이 없습니다.
유나이티드 헬스를 비롯한 보험주 오늘 동반 하락을 했고 1 일날 1을 빼면 나머지 제약 주들 마찬가지입니다. 그리고 코카콜라 펩 시 코 월 마트 코스 코 모두 하락을 했고 어제 실적으로 잠깐 좋았던 홈 디 포드 내려가면서 어 전체적인 그름이 오늘 왜 이렇게 조금 힘이 없냐라고 할 만한 그런 장이 되겠습니다. 지표는 오늘 시장을 밀어 올릴 만한 재료는 없었습니다.
아 제가 지금 이게 살짝 잠시만 요네 어 신규주택 판매 지표가 있었는데 어 연 율로 65만 7천 채 정도 되고요. 어 전월 대비 10% 줄어든 그런 기록이 됩니다. 어 전체적으로 주택 시장의 침체가 길어 지고 있는 모습이 고요 어 집값 중위 가격으로 봤을 때 3.7% 또 올라서 어 거의 2년 반사에 최고치 기록을 하고 있습니다.
주택 재고는 이 와중에 1.4% 늘어서 주택의 거래가 거의 새로 워진 것 들은 안 되고 있다 이런 흐름들이 어 관측이 되고 있습니다. 이렇게 뭐 경기에 대해서 걱정들이 한편으로 좀 쌓이는 와중에 시장에 지 않는 재료들을 던지고 있는 건 이번에도 트럼프 트럼프 근데 오늘 발언이 어제 발언 어제 마크 롱 대통령과의 회견 중에 했었던 발언과 오늘 강요 회의 중의 발언의 톤이 너무 달라서 시장이 약간 혼선이 있습니다. 한편으로 이거 정리를 해 보자면 캐나다와 멕시코에 대해서 관세를 부과하기 하는데 이게 3월 4일 다음 주에 하는 것이냐.
아니면 한 번 더 밀어서 4월 2일인 헷갈리고 있는 상황입니다. 25% 부과를 하기 전에 국경 단속을 하겠다 라는 그런 얘기를 듣고 한 달 미뤄 졌는데 어 트럼프는 어 관세 부과를 멈추지 않을 것이다. 4월 2일에 시행 모두 시행할 것이 다이 모두 시행한다는 게 어 캐나다 멕시코 인 아니면 은 상호 관세인 뭐 특정 산업에 대한 것인지 전혀 해석이 되지 않습니다.
혼란이 커지다 보니까 백악관은 3월 4일 시행이 유효 하다고 얘기를 하고 있는데 어 이와 다르게 멕시코 측에서는 어 협상을 이번 금요일까지 마무리 하겠다 라는 그런 얘기도 하고 있어서 한편으로는 캐나다와 멕시코 환율이 강세를 보이는 그런 흐름도 관측 되고 있습니다. 아 또 유럽 연합에 대해서는 25% 관세를 예정대로 어제 시행한다고 했는데 어 그건 그대로 이어지는 모습이 고요 중국에 대해서도 조금 모호한 것이 10% 관세는 이미 얘기를 한 바 있고 하지만 그러면서도 시즌 핀과는 좋은 관계를 갖고 싶다 대만과 관련한 질문이 오늘 발언이 하나 나왔는데 어 이러한 것들에 대해 선 나는 언급하지 않는 다라고 하면서 한편으로는 협상을 계속 하고 싶다라는 걸 시사하고 있습니다. 이 때문에 시장의 어떤 불확실성 혼선을 더 키우고 있는 모습이고요.
또 하나 트럼프가 지금 일으키고 있는 것 중에 하나 가이 우 크라 이 나와 러시아 간의 전쟁을 종전 하려고 하는 건데 그 중에 가장 중요한 게 우 크라 이 나에서 광물 자원을 얻어내는 거겠죠. 이에 대해서 이번 금요일에 젤 렌 스키 워싱턴에 와서 협정에 서명할 거 다라고 하고 있는데 젤렌스키는 안전보장을 대가로 하지 않으면 어 협정에 서명하지 않겠다라는 입장을 밝히고 있고요. 어 이런 어 지원이라 든가 아니면 무기 구매를 계속해서 미국으로 받을 수 있는지 이런 것 들이 확인이 되어야 된다라고 막 반에 어 설득을 하고 있는 모습입니다.
아 그리고 관세 관련해서 하나 더 추가를 하자면 어제 트럼프가 어 뭐 회 견 중에도 얘기를 했고 어 국가 안보를 이유로 구리 수입에 대해서 조사를 전반적으로 진행을 하고 있습니다. 구리와 구리 파생 상품 모두 해당이 되는 데 전 기차나 선박 뭐 전력 인프라 안 들어가는 곳이 없습니다. 루트 닉 장관은 아 구리가 이제 미국으로 돌아올 때 미국에서 생산을 해야 된 다라는 그런 입장을 한 번 더 확인시켜 주고 있고요.
어 이렇게 파장이 커지다 보니까 실내 정부도 대응에 나서서 모니터링 중에 있습니다. 광산업체 도 지금 어 이에 대해서 딱히 뭐 멘트 내놓고 있지 않지만 미국에 가장 많이 판매를 하고 있기 때문에 타격이 있을 수 있고 시티 그룹의 전망으로는 올해 말 이런 구리 관세가 255% 확정이 될 가능성이 높고 이렇게 되면 안 그래도 높은 뉴욕 가격 기준으로 했을 때 15에서 20% 정도 프리미엄이 더 붙을 수 있다라는 그런 우려가 나오고 있습니다. 인플레이션이 커지겠죠.
네 그리고 오늘 아 본론 비디입니다. 지금 주가가 제가 일부러 차트를 켜 놨는데 129 달러 130달러 계속 왔다 갔다 하고 있고요. 조금 전만 해도 2% 급락을 하고 있었는데 0.64 0.75 정말 공방이 치열합니다.
2.2. 구리관세와 관련된 광범위한 충격 예고됨. 경제 전반에 미치는 영향이 우려됨.
발표 나오자마자 급락을 했다가 한 2% 오르기도 했었고요. 한 4% 아지도 제가 본 거 같습니다. 아 그런데 좀처럼 방향을 잡지 못하고 있어서 결국 젠 슨 황 최고 경영자가 정리를 해 줘야 되는 상황입니다.
아 숫자만 보면 나쁘지 않습니다. 엔 비디아는 정말 할 만큼 했다라고 좀 보여 지는데 매출액으로 지난 4 분기 어 전 달까지 도 보면 380억 달러가 전망치였던 발표치 390 13억 달러가 됩니다. 전년 대비 73 88% 늘어나면서 어 시장 예상보다는 확실히 컨 센서스를 상회해 주는 그런 모습이 됩니다.
아 데이터 센터가 93% 늘어나면서 전체적으로 시장 예상 역시 웃돌아 주는 모습이 고요 356억 달러 시장 예상보다 15억 달러나 더 해 줬습니다. 아쉬운 게 게이밍은 11% 감소하긴 했는데 뭐 이건 큰 비중은 아니었었다 젠순이 힘을 시고 있는 차량 부문에서 두 배 정도 전년 대비로는 성적이 많이 늘었습니다. 조 정 주당 순익으로 봤을 때는 71% 성장한 89c 기록을 하면서 이것도 컨 센서스 상회 이고요.
2.3. 엔비디아는 차량 부문에서 성장을 기록함. 주당 순익 71% 성장, 매출 전망은 430억 달러 제시함.
1 분기 가이던. 스 매 출 전망은 아 430억 달러를 제시하고 있습니다. 플러스 마이너스 2% 5차가 있다라고 하고 있는데 그걸 감안해도 컨 센서스 423억 달러보다는 높습니다.
아 조금 아쉬운 건 어 마 진이 텐데 마진이 조금 둔화되는 것은 있는 거 같습니다. 이게 약간 빌미 아면 빌미 텐데 초정 총 이익률이 71% 예상은 72.1% 있기 때문에 이게 약간 낮 아진 는 게 걱정이 될 수는 있겠습니다. 젠 슨 화의 이야기를 들어보면 블랙 외 수요가 엄청나고 첫 분계 수십억 달러 매출을 이번에 기록했다 그만큼 잘 이전이 되고 있다라는 얘기고 아 스케 링 법칙은 여전히 유효한 상태에서 모델이 커지고 이런 추론에 깊은 사고 요즘에는 싱 킹을 하는 그런 모델들에 대한 인기가 많이 늘어나고 있죠.
이런 것 들 때문에 에이전트 AI 그리고 물리적인 AI 커다란 혁신을 이끄는데 여기에 우리가 일주할 거 다라는 얘기를 현재 자료까지 이제 문서화된 얘기로는 이렇게 전하고 있고요. 조금 뒤에 자세한 건 컨퍼런스 콜 어 저희 어 방송 또 추가로 들으시면 될 것 같습니다. 아 그리고 세 일스 포스도 오늘 실적이 있었는데 시간 외에서 한때 10% 넘게 급락을 했었고요.
이거는 지금 시간은 제가 또 체크를 못 했는데 어쨌든 상당히 좋지 않습니다. 4 분기 매출액이 100억 달러 전년 대비 88% 늘었지만 컨 센서스 하회하는 기록이고 조정 주당 순익은 2 달러 55c 예상보다 거의 10센트 이상 못한 아 5센트 이상 못 하는 그런 기록입니다. 아 구독 지원 매출액 전년 대비 88% 늘었고 총 자녀 계약이 11% 늘어난 나쁘지 않은 성적인데 어쨌든 콘 센서스 눈높이가 높았다고.
2.4. 세일스포스는 4분기 매출 100억 달러 기록, 그러나 컨센서스 하회함. 주당 순익도 예상보다 낮음.
볼 수 있고 1 분기 가이 던 스도 예상보다 좋지 않습니다. 컨 센서스는 99억 달러 이상을 봤는데 아 가장 높아도 97억 6천만 달러 그리고 연간으로 총 보면 409억 달러까지 할 수 있겠다라고 제시를 했는데 컨 센서스가 413억 달러였고 때문에 모두 맞추지 못하는 그런 부진한 실적이 되겠습니다. 반면에 스노 플레이 크는 한창 어 다시 회복을 많이 이어 가고 있습니다.
오늘 시에서 11%한테 상승을 했었고요. 현재 상태에서 보자면 4 분기 매출액이 전년 대비 27% 늘었고 조정 주당 순익이 30c 예상치 거의 두 배 정도 해 주고 있습니다. 총 잔여 외출 남아 있는 수주 장고로 봤을 때도 전년 대비 33% 늘었고 1 분기 가이던.
스 매 출로는 21% 222% 성장 가능하다 그리고 마이크로 소프트와 파트너십을 통해서 오픈 AI 운용하는 이런 모델을 통합해서 같이 돕고 있다라는 그런 발표도 긍정적으로 작용을 하고 있습니다. 네 그리고 나머지 종목 모아서 보겠습니다. 오 늘 러 빈 이라고 하는 종목이 아 제가 숫자를 안 썼네.
2.5. 스노우플레이크는 4분기 매출 27% 증가, 주당 순익은 예상치 두 배 초과함. 마이크로소프트와 파트너십 긍정적임.
거의 20% 넘게 오늘 급락을 했었고요. 포 집한다 컬 처 리서치 이런 여러 공매도 기관들이 어 공격적으로 매도를 하고 있습니다. 컬 처 리서치는 곳에서 내놓은 걸 보면 은 AI 앱 광고 이런 어 마케팅을 많이 해 왔는데 실질적으로는 통신사나 이런 어 판매사 제조 기기에 일부러 심어 놓은 것 들이 어 좀 부풀려 져 있었다 라는 그런 얘기가 됩니다.
2.6. 앱러빈은 20% 이상 급락, 공매도 기관의 공격적 매도에 직면함. AI 광고 플랫폼 경쟁 심화됨.
사용자 동의 없이 깔렸고 구 글 플레이 정책도 위반을 하면서 어 뜯어 보면 은 어이 실질적으로 어 이익이 더 줄어들 수 있다라는 그런 주장이 고요 유니 티에서 비슷하게 AI 광고 플랫폼을 내놓으면서 경쟁도 심화되고 있다라는 그런 논리를 펴고 있습니다. 네 그리고 애플도 오늘 살짝 보합권 이었었는데 어 트럼프가 애플에 대해서 de 다행성 정책을 완전히 폐기 해라고 요구하고 있습니다. 어제 애플이 주주 총에서 만장일치로 이거를 어 그대로 유지한다고 했는데 이에 대한 불편한 기색이 보이면서 어 뭐 관세에 가 또 트럼프 하트 한 더 이어지는 모습이 작용을 하고 있습니다.
플 라 카 3% 넘게 가 하락했다고. 말씀 드렸죠. 그리고 아마존이 오늘 조금 그래도 버텨 졌는데 생성형 인공지능을 탑재한 알렉 사 플러스를 공개했습니다.
아 프라임 헤어 은 무료로 공개되어 있고요. 어 다음 달부터 쓸 수 있습니다. 아 그렇지 않으면 한 달에 거의 19.99 달러 20 달러 내고 이용을 할 수 있고 엔트로 픽이나 아마존 노바를 탑재하고 있는데 치 GPT 본격적인 경증을 하게 될 것으로 보여 집 니다네.
2.7. 아마존은 생성형 인공지능 알렉사 플러스를 공개함. 무료 이용 가능, 다음 달부터 서비스 시작함.
그리고 라 일리가 270억 달러를 들여서 미국 내 공장 내고 을 짓기로 했습니다. 아 오늘 상승했는데 제가 숫자들을 다 빼먹었네요. 네 미국 내 제조 시설 그동안에 짓지 못했지만 관세나 아 이런 걸 면제를 받으면 어 우리가 더 돕겠다는 그런 얘기를 하고 있고 루트 닉 장관도 지원을 하고 있습니다.
제너럴 모터스 60억 달러 규모의 자 사주 매입 프로그램을 시행을 하면서 오늘 주가가 이 와중에 상승을 했고요. 어 20억 달러 워치를 1일 가중으로 가속해서 매입해서 주주 같이 주식을 주가를 떨어뜨리지 않도록 지켜 내겠다. 이런 발표가 되겠습니다.
2.8. 제너럴 모터스는 60억 달러 자사주 매입 프로그램 발표함. 주가 방어를 위한 조치로 보임.
아 그리고 안 호이 저부 시도 실적이 있었는데 오늘 분기 매출액이 전년 대비 3.4% 늘어나서 148억 4천만 달러 연간 매출도 2.7% 증가하고 어 비 맥주 부문에서 실적이 잘 나오면서 선방했습니다. 주가 오늘 반등을 해 줬고 TJ 맥스도 괜찮았습니다. 4 분기 매출액이 컨 센서스보다 높은 163억 5천만 달러였고 주당 순익은 1 달러 23을 기록했습니다.
2.9. 안호이저부시는 4분기 매출 148억 달러 기록, 비맥주 부문 실적이 양호함. 주가 반등함.
어 영간 가이 던 스도 동일 매장 2에서 3% 성장을 기록할 거라고 봤는데 이건 조금 아쉽기는 하지만 바 클레이 스는 모건 스탠리 얘기를 들어보면 백화점들은 망가지고 있는 상황에서 가격 경쟁력이 가장 좋은 기업으로 주목받고 있다라는 그런 얘기가 되겠습니다. 네 그리고 루 시드는 초고 경영자 피터 롤린슨이 정격 사임하면서 이 충격으로 급락을 했고요. 뱅크 오브 아메리카는 중립에서 비중 축소로 내렸습니다.
2.10. TJ 맥스는 4분기 매출 163억 달러로 컨센서스 초과함. 동일 매장 성장률은 아쉬움이 남음.
제 품 개발을 중단하고 소비도 줄어들고 자금 조달도 어려워질 거다. 그런 우려가 커지고 있고 어제 막판에 제가 전해 드렸던 슈퍼 마이크로 컴퓨터는 장 마감 직후에 10k 보고서를 제출을 결국 했습니다. 이 때문에 오늘 장 중에 10% 정도 어 급등하는 모습이 나타났고요.
2.11. 루시드는 CEO 사임으로 급락함. 중립에서 비중 축소로 평가가 하향됨.
네 오늘 비디아 실적 이렇게 나왔고 내일은 미국의 4 분기 gdp 성장률 그리고 비스트라 데일 실적들이 나올 예정입니다. 또 뉴스 케일 파워 이런 것 들 도 실적을 체크하면 되겠습니다. 네 오늘 장 품 마 오늘 순서는 여기까지입니다.
2.12. 슈퍼 마이크로 컴퓨터는 10K 보고서 제출 후 10% 급등함. 시장 반응 긍정적임.
2.13. 오늘 장 정리 후 내일 추가 정보 제공 예정임. 시장 동향을 지속적으로 체크할 필요가 있음.
3. 영상정보
- 채널명: 한경 글로벌마켓
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- 업로드 날짜: 2025-02-26
- 영상 길이: 13분 54초
- 다시보기: https://www.youtube.com/watch?v=R79yvAlL46A
