1. [오늘장 10분만-2월25일] MSFT, 데이터센터 임대 줄이기 시작 | 템퍼스AI, 시간외 -13.7% 하락 | 버크셔, 신고가 경신 | 트럼프 "관세는 예정대로 진행"
한줄요약: 기업 실적 및 시장 반응 요약
| 시간 | 요약 |
|---|---|
| 07:45 | 리고 보험 인수 수익이 34억 달러로 증가함. 캘리포니아 산불 영향은 예상보다 크지 않음. |
| 08:16 | 스타벅스가 1100명 구조조정을 단행함. 메뉴도 줄여 운영 속도를 높이기로 결정함. |
| 08:47 | 화이자의 인사는 회전문 인사라는 비판이 있음에도 긍정적인 반응을 얻음. |
| 09:00 | 도미노 피자는 실적 발표 후 1.46% 하락함. 매출 성장률이 예상보다 낮았음. |
| 09:30 | 힘세너는 4분기 매출이 컨센서스보다 높았음. 그러나 주가는 18% 급락함. |
| 09:46 | 템퍼스 AI는 시간외 거래에서 13% 하락함. 매출과 주당 순손실이 예상보다 부진함. |
| 10:00 | 템퍼스 AI의 4분기 매출은 2억 70만 달러로 전년 대비 36% 증가함. |
2. 스크립트
네 시청자 여러분 안녕하세요. 한 글 마 김 특 판입니다.오늘 장 10분만 시작하겠습니다. 아 오늘 3대 지수 혼 조세를 보였습니다.
3수 SNP 500 지수가 0.5% 내린 5983 pro25s 하락한 모습이 고요 나스닥 to 크게 빌렸습니다. 마이크로 소프트가 아 일으킨 파장으로 인해서 반도체 주가 무너지면서 1.21% 내린 19,28 6.92 기록을 했고 아 반대로 다우 존스 지수가 그나마 조금 버텨 줘서 0.08% 홀은 4346 1.21 이렇게 기록을 하고 있습니다.
전체적으로 그림이 그렇게 좋지 않은 월 를 시작하고 있는 모습이 고요 어 이런 상태에서 금값이 다시 오르고 있습니다. 0.42% 올라서 어 트로이 온스 당 265.5 아지 올라와 있는 모습이 고요 국제 유가는 조금 전에 오펙 플러스의 어 증상이 제외될 수 있다라는 소식이 전해 지긴 했습니다만 배럴당 70.86 달러를 다시 지키는 모습입니다.
변동성 지수가 오늘 상당히 다시 올라와서 4% 정도 올라서 18.98 기록을 하고 있고 어 다행히 10년 물 국채는 많이 오르진 않았습니다. 1.8 BP 하락세로 어 기록을 하면서 4.40 2% 이 고요 달러 인덱스는 106.7 정도를 가리키고 있습니다.
전체적으로는 오늘 그렇게 뚜렷하게 방향을 잡을 만한 그런 날은 아닌 거 같습니다. 나스닥 man 보면 전체적으로 약세가 뚜렷해 보이는 것 같은 그런 모습이 고요 장 막판에 SNP 500도 상당히 크게 내려가는 모습이 관측이 되고 있습니다.
어 시장이 이렇게 힘이 없는 상태에서 암호 화폐 시장도 오늘 많이 조정을 받고 있습니다. 비트 코인 가격 2% 넘게 하락하면서 24 시간 기준 2% 내린 90 93,000 달러 선까지 밀려난 모습이 고요 이 더리 움도 5 5.89% 내린 2,600 달러 선입니다.
아 나머지 자산들도 보면 리플이 6% 밀렸고 솔라나 10% 도지 코 인도 88% 하락하면서 전체적으로 오늘 장 분위기는 좋지 않습니다. 아 히트맵으로 보면 오늘 어 이렇게 시장 분위기가 안 좋은 와중에 벅 셔 해서 웨이만 혼자 마치 살아 있는 것처럼 보여 집니다.
전체적으로는 아이 오른쪽 아래쪽에 있는 종목들이 어 방어주 성격의 종목들이 이런 것 들은 좀 버텨 주고 있는 모습이고 어 버스 웨이 금 비중이 아무래도 맞는 것인지 오늘 4% not 월가에서 좋은 평가가 나오면서 강세 보여주고 있습니다. 반면에 오전에 나온 어 마이크로 소프트의 AI 투자 위축 소식이 번지면서 엔 비디아가 3% 넘게 내렸고 브로드 컴은 4.91% AMD 퀄 컴 인텔 마이크론 전부 다.
오늘 상당히 좋지 않습니다. 아 빅 테크 주 나머지도 보면 아마존과 테슬라 메타 이렇게 동반해 1에서 2% 하락하고 있고 구 글도 0.1% 내렸는데 애플만 아트 트럼프 정부의 요구 사항을 딱 맞춰 주면서 어떤 반전 가능성이 나타나면서 오늘 0.66% 상승했습니다.
아이 정도 을 히트맵으로 보면 될 거 같고요. 어 전체적으로 오늘 지수나 뭐 체크할 만한 지표는 크게 무게 감 있는 건 없다라고 보면 될 거 같습니다.
아 중요한 건 역시나 트럼프의 발언일 텐데 에 마 뉴 엘 마크 롱 프랑스 대통령과의 정상 회담을 하고 나서 기자 회견 자리에서 또 한번 역시 옆에 정상의 눈치를 보지 않는 관세에 대한 발언을 또 한번 하고 있습니다. 질문이 나와서 3월 달에 3월 4일까지 멕시코와 캐나다에 대해서 관세가 연기됐는데 실제로 발휘되는지 대한 질문이 있었습니다.
그 질문에 대해서 관세는 예정대로 되고 계획대로 진행할 거다. 그만큼 여전히 협상이고 뭐고 어 미국의 마음대로 간다라는 거 한 번 더 확인시켜 주고 있고요.
어 상호 관세 도입에 대해서도 여전히 계획을 추진하고 있다라는 걸 확인시켜 주고 있습니다. 어 미국이 거의 모든 분야에서 다른 나라에 이용을 당해 왔고 관세에 시행을 할 것이다.
그래서 많은 부분에서 되찾아서 매우 부유한 나라로 만들겠다라는 얘기를 하고 있습니다. 하지만 트럼프가 시행하고 있는 최근에 어 정부 효율성 위원회나 이런 어 일에 대해서는 어 제이 미 다이 먼 JP 모건 회장이 조금 어 불편한 기적을 내보이기도 하면서 어 이에 대한 자본도 조금 일고 있는 모습입니다.
하지만 트럼프 영향력은 여전히 강하기 때문에 최근 중동 쪽에서 어 주도하고 있는 오펙 플러스가 입장을 좀 바꾸는 모습도 오늘 나타나고 있습니다. 뱅크 오브 아메리카의 분석인데 어 트럼프의 압박으로 인해서 원유를 증산하고 제기할 수 있다라는 전망이 나와 있습니다.
아 4월 월부터 약 15만 배럴 10 하루에 늘릴 가능성이 있고 이렇게 일부 재개를 하게 되면 어 그동안의 조치들이 완전히 다시 무산되고 원유 가격 다시 진정이 되는 모습들을 기대할 수 있을 것으로 보여 집니다. 네 종목으로 넘어가겠습니다.
오늘 종목 마이크로 소프트가 발단이 됐습니다. 뭐 해명을 하긴 했습니다만 시장에 불안감을 잠재우지 못한 상태이고요.
어 그 발단은 디 코에서 일으켰습니다. 미국 내 데이터 센터 어 가운데 마이크로 소프트가 수백 MW 용량을 임대 계약 취소했다는 얘기를 어 전하고 있습니다.
이 수 mbw 고 한 다음에 데이터 센터 한 두 곳 정도의 용량으로 추정이 되고 있는데 공식 임대를 하기 전에 일부 용량은 예약을 미루거나 아니면 건설이 늦어졌다 아니면 전력 확보가 되지 않았다라는 이유로 어 취소한 사례도 확인이 되고 있다라고 합니다. 이에 대해서 TD 코에는 과도하게 용량을 늘린 상태에서 더 이상의 추가 투자가 필요 없다 보니까 일부 과인 공급을 줄여 나가는 것 아니냐라고 보고 있는데 또 한편에서는 이건 추정에 가까운 소식이 긴 하지만 오픈 AI 오라클이나 소프트 뱅크 협력하면 스타 게이트를 추진하고 있는데 이 와중에 마이크로 소프트의 사 티아 아 델라는 아이 발표가 나온 당시에도 800억 달러 투자는 하겠다 하지만 여기에 들어가겠다는 건 정확하게 밝히지 않았습니다.
그만큼 오픈 AI 관계가 조금은 소원 해진 것 아니냐. 또 한 파트너 지위가 달라지는 것 아니냐라는 그런 우려도 함께 낮고 있습니다.
하지만 마이크로 소프트는 이 논란이 커지자 아 일부 인프라에 대해서 전략적으로 속도 조절을 할 수 있고 어 전년 대비 가장 많은 클라우드 용량을 추가하고 있고 여 전이 800억 달러 투자는 예정대로 하고 있다라는 해명을 하고 있습니다. 하지만 이런 소식이 돈다는 거는 그만큼 이런 빅 테크도 어 자본 대비 투자 효율이 나오지 않는 부분에 무리하게 가지 않는다 아무래도 어라 고로 불리는 인공지능에 다음 단계에 대해서 회의 적인 사 티아 나 델라의 입장도 반영이 되고 있는 것으로 나타나고 있어서 이게 엔 비디아 쪽에는 좋지는 소식이 되겠습니다.
아 반면에 애플은 투자를 늘립니다. 아 거의 마지 모태에서 하는 것으로 가하는 것으로 좀 보여 지는 모습인데 트럼프 대통령과 팀 국 최고 경영자가 만나고 나서 중국 상 관세 부과에 대응한 성격으로 미국 내 4년 간 5천억 달러에 투자를 합니다.
600조원 이상 670조 원 가까운 어 규모이고 2만개 일자리를 늘리고 휴스턴에는 신규 서버 제조 시설 그리고 미 시간에는 제조 업체들을 상대로 아카데미를 개설하는 그런 어 투자까지 함께 진행할 예정입니다. 애플은 이미 폭스 콘 함께 제휴를 하고 있죠.
이런 상태에서 어 클라우드 컴퓨팅 서버를 만들 겠다 이것을 미국에서 하겠다라는 거고 예 애플 인텔리 전 스를 전담할 서버로 활용될 걸로 보여 집니다. 그리고 데이터 센터의 용량을 기존의 애리 조나 아이 오아 등에 현재 두고 있는 데이 용량도 그대로 늘릴 예정이고 또 tsmc 애리 조나 미 국내 공장을 통해서 애플 워치나 애플 아이 패드에 들어가는 반도체도 공급 받기로 하면서 전체적으로 중국 쪽으로 들어가는 물량을 줄 리는 그런 발표도 오늘이 썼습니다.
트럼프는 이걸 또 소 셜 미디어 어 트루스 소셜을 통해서 어 우리 정책에 대한 신뢰 다고 하고 있지만 애플은 이에 대한 뚜렷한 답은 하지 않고 있는 상태입니다. 네 아 그리고 오늘 나머지는 좀 모아 봐도 될 거 같습니다.
그렇게 이슈가 많은 날은 아니어서 어 억세서 지난 주말 제가 속보로 전해 드린 대로 굉장히 좋은 실적이 나왔습니다. 영 업 이익이 전년 대비 71% 늘어나면서 145억 달러 그리고 보험 인수 수익이 네 배나 늘어서 34억 달러나 기록했습니다.
아 보험 쪽에서 보자면 캘리포니아 산불 영향을 걱정하고 있지만 이번 1 분기에 반영되는 것도 13억 달러 세전 손실이고 고 어 예상보다 크지 않다라는 반응이 많습니다. 이에 따라서 어 에버 코 isi 어 다른 투자 은행 리코를 비롯한 은행들이 목표 가를 조정하는 오늘 일이 있었고 ubs 같은 경우에는 어 11% 기존 전망보다 상향 조정을 했습니다.
2-1. 리고 보험 인수 수익이 34억 달러로 증가함. 캘리포니아 산불 영향은 예상보다 크지 않음.
이런 영향들이 더해 주면서 버킷 스웨이 4% 대 오늘 강세 보여 졌고 스타벅스도 브라 이언 니콜이 결국 칼을 빼들었습니다. 1100명의 아 구조 조정을 단행하고 메뉴도 줄이기로 했습니다.
아 새로 빈 자리가 있음에도 이걸 채우지 않고 인력을 줄이겠다는 거고 보고 구조를 단순화해서 회사의 운영 속도를 더 빠르게 하겠다 아 그러면서 음료와 푸드는 아침에 이용하는 소비자들이 워낙 많은데 이에 맞춰서 최대한 빨리 공급할 수 있게 30% 줄이겠다 이걸 다음 달부터 단행한다고 합니다. 네 화 이자는 그리고 미 FDA 전 어 최고 약품 책임자를 최고 상품 책임자로 임명했습니다.
2-2. 스타벅스가 1100명 구조조정을 단행함. 메뉴도 줄여 운영 속도를 높이기로 결정함.
일종에 어 전에 화 이자 있던 사람이 FDA 갔다가 다시 화 이자 R 돌아오는 회전문 인사라는 비판도 있기는 하지만 어쨌든 화자인 덕이 될 수 있는 득이 될 수 있는 모습이기 때문에 1.33% 올랐고요. 아 그리고 도미노 피자는 실적 있었습니다.
2-3. 화이자의 인사는 회전문 인사라는 비판이 있음에도 긍정적인 반응을 얻음.
오늘 실적 이렇게 세 가지 체크할 수 있는데 실적 이후에 1.46% 내렸습니다. 미 동일 매장 매출 기준으로 예상이 1.1% 성장이었던.
2-4. 도미노 피자는 실적 발표 후 1.46% 하락함. 매출 성장률이 예상보다 낮았음.
0.4% 밖에 성장하지 못했고 4 분지 4 분기 매출액이나 조정 주당 순익 보면 14억 4천만 달러 4,8 달러 모두 컨 센서스보다 낮고 조정 주당 순익은 9분 기만의 하락으로 컨 센서스보다 아 못 하는 그런 실적을 처음으로 기록했 했습니다 아 그리고 조금 전에 실적 있었던 힘 세 너 같은 경우에는 시간 후에서 거의 18% 정도 급락 중입니다. 4 분기 매출액이 컨 센서스보다 높았는데 전년 대비 95% 늘었고요.
연간 매출 전망도 23억 달러에서 24억 달러 그리고 1 분기 매출 전망도 컨 센서스보다 높았는데 아 조금 어 의외의 주가 반응이 현재 나타나고 있습니다. 템 퍼스 AI 시간에서 13% 넘게 급 락 중입니다.
2-5. 힘세너는 4분기 매출이 컨센서스보다 높았음. 그러나 주가는 18% 급락함.
템 퍼스 AI n 어 매출이나 주당 순손실 자체가 시장 예상보다 좋지 않았는데 아 4 분기 매출액은 2억 70만 달러 전년 대비 36% 늘었지만 어 컨 센서스보다 하회하는 기록이고 조정 주당 순손실이 18c 컨 센서스보다 1 센 더 손실을 기록을 했습니다. 연간 가이 던 스가 그나마 12억 4천만 달러 예상을 살짝 넘어 준 게 위안거리가 되겠습니다.
2-6. 템퍼스 AI는 시간외 거래에서 13% 하락함. 매출과 주당 순손실이 예상보다 부진함.
네 오늘은 이 정도 체크하면 될 거 같고요. 내일은 SNP 어 케이스 실러 주택 지수 그리고 컨퍼런스 보 대 소비자 신뢰 지수가 나옵니다.
2-7. 템퍼스 AI의 4분기 매출은 2억 70만 달러로 전년 대비 36% 증가함.
5년 만기 경매가 나오고요. 가장 중요한 지표가 될 것 같습니다.
그리고 개장 전에 미국의 또 유통 어 기업들 중에 대표주자 중에 하나 인 홈 디포 어 그리고 어 리 츠 주식으로 분류되는 아메리칸 타워도 실정이 나오고요. 어 캐나다 은행들 그리고 인 튜이트 워크 데이 한국 쿠팡 엑슨 엑스 프라이 즈 퍼스트 솔라 카바 이렇게 실적을 확인할 수 있겠습니다.
네 오늘 장마 오늘 순서는 여기까지입니다. 저는 또 내일 장 정리해서 찾아보겠습니다.
3. 영상정보
채널명: 한경 글로벌마켓
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업로드 날짜: 2025-02-24
영상 길이: 11분 6초
다시보기: https://www.youtube.com/watch?v=qBi6y1ipkXY
