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[오늘장 10분만-2월21일] 팔란티어, 이틀째 하락 | 월마트 -6.53% 하락 | 은행주 무더기 하락 | 트럼프 “금 보유량 확인하겠다”
요약: 오늘장 하락세와 주요 기업 동향
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| 타임라인 | 요약 |
|---|---|
| 00:38 | 오늘 3대 지수는 하락세를 보였음. 다우 존스 지수는 1.01% 하락함. |
| 01:37 | 기술주 중 비디아, 애플, 마이크로소프트는 비교적 선방했음. 그러나 전반적인 분위기는 좋지 않았음. |
| 03:07 | 원자재 가격 상승으로 기업 관계자들이 원가 상승 부담을 토로함. |
| 03:23 | 경기 선행 지수는 전월 대비 0.3% 하락하여 비관론이 증가하고 있음. |
| 03:52 | 기업들이 비용 절감을 위해 고용을 줄이는 상황이 발생하고 있음. |
| 04:23 | 변동성 지수는 2% 넘게 상승하여 시장의 불안감이 커짐. |
| 06:53 | 트럼프가 금 보유량을 확인하겠다고 언급함. 이는 시장에 불안감을 조성할 수 있음. |
| 08:40 | 소비 안정세에도 불구하고 지정학적 불확실성이 우려됨. 공급망 영향도 고려됨. |
| 08:53 | 은행주도 큰 폭으로 내림. 월마트 실적 악화가 주요 요인으로 작용함. |
| 09:07 | 시장에서 엇갈린 의견이 나오고 있음. 일부는 규제 완화로 랠리가 이어질 것이라 주장함. |
| 09:52 | 달러 트리와 달러 제너럴은 월마트 하락으로 반사익을 얻음. 두 기업 모두 주가 상승함. |
| 10:38 | 팔란티어가 이틀째 하락함. 정부 예산 삭감 소식이 주가에 부정적 영향을 미침. |
| 11:37 | 보잉 주가도 하락함. 트럼프 정부의 계약 관련 언급이 부정적 영향을 미침. |
| 12:23 | 카니발과 로열 캐리비안 주가가 크게 하락함. 세금 면제 문제로 인한 우려가 작용함. |
| 13:07 | 알파벳은 유튜브 요금제를 개편할 계획임. 광고 수익 증가가 기대됨. |
| 13:22 | 넷플릭스는 멕시코에 10억 달러 투자 계획을 발표함. 드라마와 영화 제작 확대를 목표로 함. |
| 13:38 | 오픈AI는 올해 110억 달러 매출 가능성을 언급함. 기업 공개에 대한 관심이 높아짐. |
| 13:52 | 메르카도 리브가 실적 발표 후 14.3% 상승함. 부킹 홀딩스도 반등세를 보임. |
스크립트
네 시청 안녕하세요. 한 교 글로벌 학회 김 중학 특 판입니다.오늘 장 10분만 시작하겠습니다. 아 바로 보겠습니다.
오늘 3대 지수 전체적으로는 낙폭을 아침보다는 많이 줄여 가면서 마감을 했습니다. SM 보백 지수가 상승세 최고가 랠리를 오늘 결국에는 반납을 하면서 0.43% 내린 617.24 있습니다.
나스닥 0.47% 내린 1996 2.36 기록했는데 오전보다는 조금은 흐름이 어 회복이 된 모습이 고요 다우 존스 지수도 1.01% 내리. 44,1 76.65 오늘 기록을 했습니다.
이 와중에 국제 금값은 사상 최고가 올해 들어서 열 번째 또 경신을 하고 있는데 0.61% 올라서 트로이 온스 당 2,954 110 달러 기록을 하고 있습니다. 아 국제 유가도 0.39% 수폭 더 올라서 어 배럴당 72.5 기록을 하고 있고 10년 물 미 국채 금리는 오늘 어 스카 100센트 어 재무 장관의 발언이 공개된 이후에 하락 압력이 상당히 있었습니다.
아 3P 정도 살짝 조정을 받은 4.55% 현재 기록을 하고 있고 어이 와중에 변동성 지수는 2% 넘게 올라서 15.66 기록을 하고 있습니다. 달러 인덱스도 어 채권 금리에 따라서 같이 조금 밀려나면서 0.77% 내린 106.35 기록을 하고 있습니다.
히트로 보면 오늘 어 기술주 가운데 비디아 애플 마이크로 소프트 그래도 조금은 버텨 주는 모습이지만 대체로 오늘 분위기가 좋지 않았습니다. 전반적으로는 경기 방어주 역할을 해 줄 만한 종목들이 월 마트 실적 부진 이후에 코스트 코나 타겟 관련한 종목들 함께 밀려 내려갔고 어 펩 시 코나 몇 가지 종목들 어 필 리 모리스 정도만 오늘 살아 있는 모습입니다.
아래쪽에는 헬스 케어 섹터에서 버크와 버비 1에서 2% 정도 강세 보이고 있고 어 월 마트 실적 부진과 오늘 나온 경기 선행 지수 이런 지표들이 경기 둔화에 대한 공포를 조금은 자극을 해 준 그런 부분도 있다 보니까 은행주도 오늘 크게 내렸습니다. 제 비목은 보시는 것처럼 4% 넘게 내렸고 어 비자나 옆에 있는 투자 은행 관련한 종목들도 한꺼번에 하락세를 같이 기록을 하고 있습니다.
방 산주는 최근 국방 장관의 예산 삭감 어 그런 소식에도 불구하고 크게 뭐 동요하지 않은 모습이 오늘 나타났고 오히려 팔란 티어 오늘까지 이틀째 하락을 하는 모습이 확인이 되고 있습니다. 오늘 지표는 필라델피아 연인의 제조업 지수 그리고 경기 선행 지수 이렇게 두 가지를 확인하면 됩니다.
오늘 필라 델 피 제조업 지수는 어 나쁘지 않은 18.1 기록을 했지만 전 달보다는 너무 많이 하락했습니다. 전월 44.3 ES 급락을 하면서 제조업이 회복을 하다 기 한다기보다는 다시 한번 경기 위축에 빠지는 것 아니냐라는 우려를 불러일으키고 있고요.
신규 주문은 21 포인트 감소 출화 지수도 15 포인트가 감소했고 고용도 둔화하고 있습니다. 7 포인트 감소하면서 5.3에 그쳤고 평균 근무 시간도 전월 20.5 정도 기록하던 게 2.9 아지 하락을 하면서 전체적으로는 뭐 회복은 한다라고 확신할 만한 지표가 좀 안 되는 모습입니다.
특히나 원자재 가격 상승이 이어지고 있는 모습인데 이 때문에 응답자의 45% 기업 관계자 45% 원가 상승 부담이 있다라고 토로하고 있습니다. 아 이런 데 다가 오늘 컨퍼런스 보드에서 집계한 경기 선행 지수도 아 최근에 상승세가 이어지지 못한다는 걸 뚜렷하게 보 여주고 있습니다.
파란색 선으로 보시면 되고 이렇게 하락세 오래 들어서 더 길어 지는 모습입니다. 어 전월 대비 0.3% 하락한 101.5 기록을 하고 있고 6개월 누적으로 평가해 봐도 - 0.9% 기록하고 있습니다.
아 그전 집계보다 조금 완화 됐다라고 해도 마이너스 구간에 있다라는 점은 좀 좋지 않은 소식이 되겠고요. 어 소비자들이 느끼는 경기에 대한 비관론이 증가하고 있다라는 걸 알려주는 지표가 됩니다.
앞서 보신 것처럼 제조업의 근로 시간도 줄어들고 있기 때문에 어 비용이 어 어 비용 절감을 위해서 기업들이 어 약간의 압박을 넣고 있는 상황이고 이렇게 되면 근로자들은 고용이 악화됐다고. 하기 좀 어렵지만 그래도 예전만큼 소비를 팍팍 늘리기에는 어려운 환경이 됩니다.
아 애 틀 랜 타 연인의 GDP 나오 집계가 어제 기준으로 2.3% 성장률을 예상하고는 있지만 임박한 침체 시구는 없다라는 오늘 뭐 콘퍼런스 보드의 결론에도 불구하고 시장에서는 조금 약한 이 지표 때문에 앞으로 나올 지표가 더 악화될 수 있다라는 우려를 더 크게 하면서 전체적인 지수를 끌어내리는 요인이 오늘 두 가지가 작용을 했습니다. 아이 와중에 트럼프는 계속해서 강경 발언들을 내놓고 있습니다.
어제 저녁부터 오늘까지 계속 이어지는 여러 가지 뉴스들 중에서 어 에어 포스 1에서 이 발언이 나온 게 하나 있습니다. 포스 녹 스에 대해서 일론 머스크가 감사를 해야 된 다라는 언급을 한 적이 있는데 이와 관련해서 트럼프가 직접 실제 금이 있는지 따지겠다면서 힘을 실어 주고 있습니다.
미 재무부 보유 집계로는 톤 기준으로 4583을 보유하고 있는 것으로 나타나 있고 스카 센 도 매년 감사하고 있기 때문에 금이 그대로 일 거 다라고 하고 있는데 그런데도 불구하고 이걸 따져 보겠다라는 겁니다. 이를 통해서 정부의 효율을 좀 추구하겠다는 거냐라는 쪽에 정확한 목적은 아직 까지 파악이 되지 않은 상태이고요.
어 이런 영향으로 어 미정부의 어떤 금의 재평가 가능성도 시장에 반영되고 있다 보니까 금값의 상승세가 다시 한번 이어지고 있습니다. 이 와중에 트럼프는 어 정부 효율성 위원회 도지가 만약에 목표를 달성하게 된다면 20% 미 국민들에게 돌려주겠다라고 하고 있는데 일론 머스크가 얘기한 5,000 달러를 1 인당 준다는 얘기하고 일치하는 얘기가 되겠습니다.
역시 나이 도지를 비판하는 것에 대해서 계속해서 어 견제하고 어 머스크에게 힘을 실어 주는 모습이 되겠 되겠고 그리고 이런 발언들이 나오기는 했습니다만 미 재무장관의 스카페 센트는 또 생각이 다른 것 같습니다. 블룸 버그와 인터뷰 내용을 두 페이지로 정리를 했는데 장기 국제 발행을 늘리는 것이 아직은 어렵다 시기상조다.
발언을 하면서 오늘 채권 금리를 이렇게 어 올리지 못하게 만드는 그런 요인이 됐습니다. 인플레이션이 워낙 높은 상태이고 연주에서는 양적 긴축을 진행하고 있는 상태에서 어 아무래도 장기 국채를 마구 들리기는 어렵다 라는 얘기가 됩니다.
아 또 연 준 이 지금 보유 국채를 줄여 나가 서 시장에 이걸 매각하게 된다면 오히려 더 높은 금리의 정부는 금리를 어 국채를 발행해야 되는 부담을 떠 아 놓 수 있기 때문에 그럴 필요가 전혀 없다라는 설명이 됩니다. 그러면서 제일은 장관에 대해서 전 장관에 대해서 단기 국채 비중을 늘린 것에 대해서 비판을 한 적이 있어 는데 이것도 실제로는 기존 정책을 바꾸지 않고 올해 발행 량을 유지하고 있습니다.
이것도 바 이드 정부 때의 인플레이션이다 그는 하고 있지만 어쨌거나 현재 상황에서 이렇게 높은 인플레이션에서 어 장기 국채를 괜히 더 늘려 공급을 늘릴 이유가 없기 때문에 어 이런 것 들을 감자 시장은 어 계속해 오늘 하루 종일 10년만 개 국채 금리를 어 떨어뜨리는 쪽으로 어 작용을 하고 있습니다. 시장에는 좀 부담이 덜어 지는 요소가 될 수도 있는데 또 하나 보면 금 보유량에 대해서도 방금 전에 트럼프 발언에서는 이이 발언을 다 전해 드리지 못했지만 다시 보자면 아 스카페 센트는 이 금 보유량 재평가에 대해서 다소 회의 적인 입장을 내놨습니다.
어 그러한 루머가 있다라는 것에 대해서도 재평가하고 국부 펀드를 위해서 자금 조달할 유가 없다라는 얘기를 하고 있고 포트 녹 스에 있는 금은 그대로 있다라고 다시 한번 강조를 하고 있습니다. 그러면서 몇 가지 질문이 더 있었는데 중국 관련해서는 어 뭐 개 편 소비 중심으로 경제 구조를 개편해야 되고 위안화의 어떤 어 구매력 평가 기준으로 봤을 때는 평가 절하된 게 있지만 뭐 환율에 대해서 구체적으로 언급하기 어렵다 라면서 미 달러화의 강세를 유지하겠다는 얘기를 강조하고 있습니다.
그리고 마찬가지로 도지 정책을 옹호하고 있는데 외부 비판이 안타깝다 라는 얘기도 하고 있습니다. 네 종목으로 넘어가서 오늘 종목 시장의 심리를 끌어내린 건 월 마트입니다.
워낙 많은 고용자 미국에서 가장 큰 사업체 중에 하나이고요. 그런 데도 불구하고 아 지난 분기까지 있었던.
어 성적을 보면 매출이나 조정 주당 수익으로는 나쁘지 않았습니다. 매출액은 1800억 어 185억 달러 5억 5천만 달러 기록을 하면서 예상을 살짝 넘어졌고 조정 주당 순익도 66c 기록을 하면서 컨 센서스보다 높았습니다.
하지만 올해 이제 연간 가이 던 스로 봤을 때는 어 매출 증가율이 3.4% 그리고 조정 영업 이익 증가율로는 어 기존보다 낮은 작년보다 낮 절반 정도 인 5.5% 아지 가능하다 연간 조정 주당 순익은 2 달러 60c 제시를 하고 있는데 모두 시장 예상보다 났습니다. 아 지난해 어 bgo 아고 하는 스마트 TV 제조 업체 인수한 영향도 있었고 윤년 효과도 있고 이런 것 들 때문에 실질적으로는 어 반영되고 있는 지표가 더 악화될 수 있다라는 우려를 하고 있고 어 최고 재무 책임자 얘기로는 소비가 안정적이 긴 하지만 지정학적인 불확실성 등으로 인해서 공급 망의 영향도 있을 수 있다라는 그런 불안도 노출하고 있습니다.
이 때문에 오늘 전체적으로 유통 관련 업체들 하락하는 요인이 됐고 또 하나 은행 주도 오 을 하락했는데 어 제 피 목고 말씀 드린 것처럼 4% 넘게 뱅크 오브 아메리카는 1.5% 웰 스파고는 2% 내렸습니다. 바 클레이 스 설명으로는 이런 월 마트 실적과 경기 선행 지수의 악화로 인해서 은행주들이 그동안에 워낙 실적이 좋았기 때문에 차액 실현성 매물이 나왔다 라는 설명입니다.
아 그런데 이런 것 들이 종합적으로 시장에 방향을 좀 바꾸는 것 아니냐라는 우려도 있는데 어 신중론이 오늘 많이 나오고 있습니다. 그 중에 하나가 모건 스탠리 의견을 보자면 자산운용의 의견이고 어 주식 시장에서 개인 투자자 비중이 워낙 높아 진 상태이고 어 2021년 주식 열풍 있었던 때보다 어 개인투자 비중이 큰다 크다 라는 건 다소 위험 요소가 될 수 있다라는 그런 신중론이 있습니다.
반면에 뱅 코 아메리카의 사비 타 수 브라마니 안 전략가의 얘기로는 SNP 최고 밸류를 현재 기록을 하고 있지만 규제 완화로 랠리가 더 이어질 여 여력이 있고 소비나 원자재 금융 운송 쪽에서는 상승세가 있을 수 있다라는 그런 반론도 있습니다. 아 시장에서 지금 뭐 지수가 그동안에 많이 올라왔었고 오 오늘까지 보자면 어 특별하게 뭐 악 재가 없음에도 하락한 것도 있기 때문에 이렇게 다소 엇갈린 의견들이 현재 계속해서 나오고 있습니다.
아 그리고 월 마트가 하락하면서 반 사익을 얻은 게 달러 트리와 달러 제너럴 있니. 다 달러 트리가 0.89 달러 제너럴이 0.66% 올랐는데 아이 중에서도 패밀리 달러에 들어가 있는 달러 트리가 아 조금 더 상승 폭이 컸습니다.
아폴로 글로벌과 시 카 모어 파트 너스 가이 패밀리 달러를 인수하고자 한 다라는 소식이 로이터를 통해서 전해 지면서 주가가 조금 더 올랐고 실제 결과는 아직 까지 뭐 논의가 진행 중이기 때문에 불분명하지만 이러한 어 저가 유통 업 업체를 사 드리고자 하는 시 카 무어나 이런 업체들의 경쟁이 좀 치열 하다는 소식이 작용을 하고 있습니다. 아 그리고 팔란 티어 오늘까지 이틀째 하락하고 있습니다.
오늘 뭐 특별한 이유가 더 더 해진 건 아니 고요 조금 다시 짚어 보자면 피트 세수 국방 장관이 어제 8,500억 달러 규모에 현재 예산에서 매년 88% 삭감해 아라는 매 물를 어 군 고의 지도부에게 보냈다 아 군 장군들에 보냈다는 소식이 워싱턴 포스트에 전해 지면서 주가가 렸습니다 아 대상 품목은 f355 전투기가 대표적인 항목이 될 걸로 보여주고요. 잠수함이나 드론은 제외됐습니다.
아 그런데 이런 소식에도 불구하고 로 키드 마 티는 오늘 0.77% 올랐는데 좀 의외의 그런 어 해석이라고 볼 수 있겠고요. 팔란 티어 같은 경우에는 정부 매출 비중이 거의 40% 최근 두 개의 분기 기준으로 이렇게 기록을 하고 있는데 블룸 버그 인텔리 전 스의 설명으로는 매출에 거의 절반 정도이기 때문에 영향을 피해 가기 어렵다 라는 그런 어 설명을 하고 있습니다.
알 렉스 카프는 여기에 대해서 특별하게 뭔 가 더 뭐 반박을 하거나 그런 의견들을 낸 건 아니 고요 어 정부와 긴밀한 협력이 필요하고 기술 기업들이 안보를 구축하는데 중요한 역할을 해야 된 다라는 정도의 얘기를 하고 있습니다. 그래도 오늘 주 가는 낙폭을 좀 줄이면서 5% 정도 하락하는 데 그쳤습니다.
아 보 잉은 오늘 2.83% 하락했는데 보 잉 관련해서 도 널드 트럼프가 1 기 정부 때 40억 달러 계약 이후에 인도 지원하면서 정부가 20억 달러나 더 손해를 보는 그런 모습들이 있기 때문에 다른 방법을 고려할 수도 있다라는 그런 언급이 어제 전해 지면서 주가가 내렸습니다. 아 이에 대해서 캘 리 오트 버그 최고 경영자가 오늘 바 클레이 스 콘퍼런스에서 반박을 했는데 일론 머스크가 많은 도움을 주고 있다 인도를 맞추겠다는 그런 얘기를 시사하고 있습니다.
시애틀의 어 쇼 더 피 교통부 장 반 그리고 크리스 러셀로 연방 한 공대 청장 대행이 방문할 예정인데 이 결과를 조금 보고 어 결정이 있을 걸로 보여 집니다. 그리고 오늘 카니발과 로열 캐리 비안이 주가가 크게 내렸습니다.
아 제가 숫자를 놓쳤네요. 상당히 많이 하락하면서 이 관련 소형 종목 중에는 10% 넘게 하락하기도 했었고요.
어제 뉴스 중에 하워드 루트 닉 상무 장관 지명자가 어떠한 크루즈도 세금을 내지 않고 있고 슈퍼 탱커도 외국산 주요도 내지 않고 있는데 트럼프 정부가 이런 상황을 끝내겠다는 소식이 나오면서 어이 두 업체를 포함해서 노르웨이 안 크루즈나 바이킹 홀딩 스 모두 하락했습니다. 하지만 반론이 있는데 스티펠 a 의견을 보면 어 지난 15년 간 이렇게 세금 불만이 여러 정부에서 있었고 그런데도 불구하고 일절 바뀐 적이 없었다 세금 측면에서는 크루즈가 화물 업체와 함께 분류가 되고 있는데 그럼 화물 산업을 먼저 개편해야 되는 부담이 있기 때문에 현실화 되기 어렵다 라는 반론도 있어서 이건 조금 양단해서 봐야 될 것 같습니다.
아 그리고 나머지 몇 개 보면 알파벳이 유 튜브 프리미엄 요금제를 개편하려면 프리미엄 라이트 요금제를 신설해서 어 음악 뮤직 비디오를 뭐 듣지 않는 그런 사람들을 대상으로 조금은 저렴한 요금을 시행하겠다는 건데 어 이렇게 되면 음악 영상에는 광고가 붙기 때문에는 붙기 때문에 오히려 매출은 늘어나게 됩니다. 넷플릭스는 멕시코에 10억 달러 4년 간 투자해서 제작 드라마와 영화 편수를 늘리겠다는 어 얘기가 있었습니다.
주가는 1.8% 내렸고 오픈 AI 관련해서 간단한 소식이 있는데 사라 프라이어 최고 재무 책임자가 CNBC 인터뷰에서 올해 110억 달러 매출이 가능하다 아 기업 공개까지 언급을 하진 않았지만 기업들의 관심이 워낙 많고 소프트 뱅크와의 400억 달러 유치 업상 문제가 없다라는 얘기도 있었습니다. 그리고 조금 전에 메 르 카도 리브 리브의 실적이 있었는데 시간에서 14.3% 상승 중이고 부 킹 홀딩 도 어 조정 EPS 전년 대비 3% 30% 늘어나면서 4.5% 시간에서 반등 중입니다.
내일 금요일은 SNP 제조 pmi 그리고 1월 기존 주택 판매 미 시간대 소비자 신뢰 지수 이렇게 지표를 확인할 수 있겠습니다. 네 오늘 시만 오늘 순선 여기까지입니다.
채널명: 한경 글로벌마켓
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업로드 날짜: 2025-02-20
영상 길이: 14분 32초
다시보기: https://www.youtube.com/watch?v=ZZNr0KhMe4Q
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